路旁，有一棵大树。树洞里，住着一只小老鼠。树上的窝里，住着一只小鸟。他们是邻居，更是朋友，每天在一起玩。
可是这天，小鸟一大早飞出去，一直到下午都没有回来。
小老鼠十分着急，走出树洞到处寻找。找呀找，终于在红狐狸的院子里找到了。小鸟被红狐狸捉住了，关在笼子里。红狐狸躺在旁边的摇椅上摇呀摇，“这只小鸟真嫩，晚上炒起来配饭!”红狐狸美美地说。
“请你放了他吧。”小老鼠哀求。
红狐狸的头摇得像拔浪鼓：“不可能，不可能。”
“那请你今天先别吃他，我回家拿食物给你!”小老鼠急忙说。
“可以。”红狐狸说，“不过你别耍滑头，你的家在哪里我可知道，我会找上门来的!”
小老鼠急忙跑回家，拿来了一块奶酪。“好吧，我今天不吃这只小鸟了。”红狐狸接过奶酪说。
第二天，小老鼠送来了一袋花生米：“请你今天也别吃小鸟!”
第三天，小老鼠送来了一篮玉米：“请你今天也别吃小鸟!”
一个星期后，小老鼠家里空空如也，只剩下一瓶葡萄酒了。
红狐狸接过葡萄酒，打量着，很高兴：“这酒看着就馋人!”他立即打开瓶盖，咕噜咕噜喝起来。
一瓶酒喝完了，一会儿，红狐狸躺在摇椅上打起了呼噜，睡着了……
傍晚，红狐狸一觉醒来，笼子里空空的，不见了小鸟。他急忙跑出门，来到小老鼠家的大树下。可树洞里空空的，树上的窝里，也空空的。
在很远的另一座森林里，一棵大树的树洞里，住着一只小老鼠；树上的窝里，住着一只小鸟……