这天，大雨哗哗往下倒，一位老奶奶急急忙忙要过河。船夫们都摇头，只有杨二撑船把她送了过去。
老奶奶很感激杨二，就送了他一幅画。
杨二回家把画挂到了墙上，没想到，画上的姑娘飞下了啦。
原来姑娘是位仙女，她只要手一挥，呼啦——就变出一大桌美味的饭菜！杨二乐得合不拢嘴。
杨二和姑娘结婚了，没多久，生了个儿子叫小宝。一家人过得好开心！
胖县令知道了这件事，妒忌得直咬牙，命令衙役到杨二家去抓姑娘。可姑娘又回到了画上，衙役们只好把画抢走了。
杨二很伤心，小宝也好想妈妈啊！这天晚上，小宝梦到妈妈告诉他：穿上妈妈做的虎头鞋，去县衙找她。第二天一大早，小宝就来到了县衙。
县令正在为画上的姑娘不肯下来烦着呢！看到小宝来了，他眼珠子一转，带着小宝来到画像前。
“妈妈！”小宝一叫，画上的姑娘就飘了下来。
“快，快把他们捉住！”县令大喊。眼看县令就要追上来了。姑娘脱下小宝的虎头鞋，往后扔去……
虎头鞋变成了两只大老虎，“嗷呜——嗷呜——”的叫着，把县令和衙役赶进深山里去了！