蓝狐狸想变成大人。他把魔法树叶拿在手上，说：“我要快快长大，长得像警察叔叔那样高大，那样神气！”
说变就变，眨眼之间，可爱的小蓝狐狸不见了，一个高大威猛的警察出现在小朋友中间。
“波波蛙，你看，我变成大人了！”蓝狐狸朝波波蛙跑过去。
波波蛙正在水塘里玩碰碰船，看到一个高个儿警察朝他跑来，吓了一跳：“警察叔叔，我，我，我不知道这儿不准玩碰碰船……”
蓝狐狸说：“谁说这儿不能玩碰碰船？以前我们不是常玩的嘛！我不是真正的警察叔叔，我是蓝狐狸！”
波波蛙不相信：“你是蓝狐狸？你怎么变得这么大了？”
“我用魔法树叶变的！”蓝狐狸骄傲地说。
蓝狐狸和波波蛙一起在水塘里玩碰碰船。蓝狐狸的力气大，把波波蛙的碰碰船撞得东倒西歪。波波蛙气坏了：“我不跟你玩了！”
波波蛙跑到草地上，和小白兔、红叶鼠、绿草蛇拔河，波波蛙和小白兔一边，红叶鼠和绿草蛇一边，大家嗨哟嗨哟用力拔，这边拖过来，那边拉过去，玩得可开心了。
蓝狐狸跑上去：“波波蛙，我来帮你！”
蓝狐狸抓住绳子轻轻一拉，扑腾，红叶鼠和绿草蛇一个跟头，栽在小白兔和波波蛙身上。
小白兔说：“蓝狐狸，你把我们摔疼了！”
波波蛙说：“我们玩得好好的，你一来，尽破坏……”
蓝狐狸说：“你们四个一边，我一个人一边，我们再来拔一次，好不好？”
“好吧。”大家勉强同意。
蓝狐狸抓住绳子的一头，大家抓住另一头，一，二，三，开始！蓝狐狸稍稍一使劲，波波蛙他们四个连绳子一起，全被蓝狐狸拉过来了！
“哈哈，我赢了，我赢了你们四个！”蓝狐狸高兴得哈哈大笑。
红叶鼠和绿草蛇说：“我们不跟蓝狐狸玩！”
小白兔和波波蛙说：“蓝狐狸，你以大欺小，算什么本事！”
只有蓝狐狸一个人高兴，四个人好朋友都不高兴。看到四个好朋友都不高兴，蓝狐狸也高兴不起来了。
蓝狐狸说：“唉，我还是变回原来的样子好了。”