小猫波波钓到了一条大鱼，他可高兴了。把大鱼抱在怀里，走到哪里，带到哪里。
波波来到草地上。一只小蚂蚁正在跟着妈妈搬粮食。小蚂蚁真有劲，自己背起了一大粒豆子。他高兴的说：“妈妈，你瞧，我驮起了好重的一颗豆子啊。”波波冲着小蚂蚁翘起胡子说：“哼！背一粒豆子有什么了不起，看我，钓了好大一条鱼呢。”小蚂蚁听了波波的话，可生气了，他一扭头，回到了洞里。
波波来到大树边。一只小黄鸡跟着妈妈捉虫子。小黄鸡真聪明，自己捉了一条大虫子。他高兴的说：“妈妈，你看，我捉了一条大虫子啊。”波波冲小黄鸡摆摆手说：“哼！捉条虫子有什么了不起。看我，钓了好大一条鱼呢。”小黄鸡听了波波的话，可生气了，他一转身，钻进了妈妈怀里。
“波波！”是谁在说话呢？波波抬头一看，树上有只小松鼠。小松鼠真聪明，摘了一篮子红果子。他高兴的说：“你看，我摘了好多果子呀。”波波连看也不看，就把他的大鱼举起来说：“喂！你摘了果子有什么了不起，看我，钓了好大一条鱼呢。”小松鼠听了波波的话，可生气了，他一摆尾巴钻进了树洞。
波波抱着大鱼走呀走，走了一天又一天。他见到谁，就举着大鱼给谁看。
好多天过去了，波波再抱起大鱼的时候，突然闻到了一股怪怪的味道。哎呀！原来大鱼抱得太久，坏掉了。