有一只小猫叫咪咪。这一夜，咪咪一连抓了三只正在干坏事的小老鼠，他坐在高高的房顶上，看着天边升起的月亮。月亮是弯弯的、细细的。
咪咪发现今天的月亮仿佛有点儿不高兴，她紧绷着弯弯的脸，嘴巴也抿得紧紧的。
咪咪问月亮为什么不高兴。
弯月亮说：“今天就是不高兴，一出门就不开心！”
咪咪说：“弯月亮，你只要想想开心的事，心里就会高兴的。”
“是吗？”弯月亮瞧着高高兴兴的小猫咪咪，她忽然笑了起来，笑得真开心。
咪咪问月亮，怎么一下子高兴起来了。弯月亮回答说：“我发现我弯弯的脸，像开心小猫的一段弯弯的尾巴梢呢……”
小猫咪咪回头一看，弯弯的月亮真像自己一段弯弯的尾巴梢，两个开心的朋友一起唱了起来：弯弯的月亮微微笑，好像小猫的尾巴梢……二有一只小猫叫咪咪。
这一夜，小猫连一只老鼠都没抓到，他坐在高高的房顶上，不住地哭着。
一轮圆圆的月亮升起来了。圆圆的月亮，多么像一张开心笑着的脸，她问小猫咪咪：“为什么哭得这么伤心？”
小猫说：“今天真倒霉，连一只老鼠都没抓到！”
圆月亮说：“别不高兴，瞧瞧开心的圆月亮，你的眼睛就会像星星一样闪光呢。”
“是吗？”小猫咪咪使劲儿睁大眼睛，瞧着开心的圆月亮，小猫也变得开心起来。小猫咪咪来到地面上，他一连抓住五只正在干坏事的小老鼠。
小猫又来到高高的房顶上，他看见圆月亮已经升到了他的头顶上。
圆月亮瞧着高高兴兴的小猫咪咪，两个开心的朋友又一起唱了起来：瞧着开心的圆月亮，眼睛像星星在闪光……