不知道什么时候，树上来了一个大个子。他闭着眼睛在那里趴着，一动也不动。
毛毛虫说：“他是不是饿了？我去给他找点儿吃的。”毛毛虫从家里拿来美味的桑叶汁蛋糕，蚂蚁和瓢虫馋得口水都流出来了，可大个子连看也不看。
“他可能想要一件新衣服。”瓢虫用粉色的花瓣做了—条裙子，盖在大个子身上。
毛毛虫和蚂蚁高兴地拍着手，说：“多漂亮的花瓣裙啊，还有淡淡的香味呢。”可大个子还是不肯睁开眼睛。
“我知道了！”蚂蚁说，“他一定是想妈妈了。”
“那怎么办呢？我们不知道他的妈妈是谁。”毛毛虫和瓢虫发起愁来。
蚂蚁说：“我们来当他的妈妈吧！给他唱摇篮曲，也许他会好受一点儿。”
毛毛虫和瓢虫都觉得这是一个好主意。他们和蚂蚁唱起了摇篮曲，一首接一首，一直唱到了半夜。大个子还是没有动静。
三个小伙伴唱累了，在大个子身边睡着了。
第二天清晨，一个响亮的声音把他们吵醒了。
“知了……知了……”
毛毛虫、蚂蚁、瓢虫惊讶地发现，大个子脱下金色的外壳，变成了会唱歌的知了。
知了说：“谢谢你们，我的三个‘好妈妈’，昨天你们为我唱了许多好听的歌，现在就让我为你们歌唱吧！”
“知了……知了……”
三个小伙伴听着歌，高兴地说：“当妈妈的感觉好幸福啊！”